IPO

BOOSTHEAT, que nous avons accompagnée dans sa levée de fonds en 2016, s'est introduit en bourse le 9 octobre 2019.

Ce 9 octobre, Boostheat, acteur industriel français de l’efficacité énergétique qui conçoit, développe, produit, et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et économes, a annoncé le succès de son introduction en bourse et son inscription aux négociations de ses actions sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.

La demande globale s'est élevée à 3 223 891 actions, soit un taux de sursouscription d'environ 1,3 fois l'offre nominale. Le prix d'introduction a été fixé à 14€ par action. L’augmentation de capital immédiate représente un montant d'environ 35 M€. Nos investisseurs ayant souscrit à un prix de 5,35€ par action réalisent aujourd’hui une plus-value brute de 161 %.

À l'issue de cette opération, le capital social de BOOSTHEAT est donc désormais composé de 8 702 078 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 122 M€ sur la base du prix d'introduction en bourse.

ACCÉLÉRATEUR POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

C’est pour répondre à l’enjeu environnemental mondial majeur d’une gestion plus efficiente du chauffage dans l’habitat que BOOSTHEAT a développé sa chaudière nouvelle génération, la BOOSTHEAT.20. Fondée sur une technologie de compression thermique brevetée, elle permet de diviser jusqu’à deux fois la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Des performances énergétiques que BOOSTHEAT estime être les plus efficaces du marché, au regard du critère d’efficacité d’utilisation du gaz (Gaz Utilization Efficiency - Estimation Société à partir des rapports de tests réalisés par des laboratoires externes (CETIAT et Gas.be) : 188 % en captation aérothermique (A7) et 229 % en captation géothermique (W10)).


À LA CONQUÊTE D’UN VASTE MARCHÉ EUROPÉEN

Constituée en 2011, BOOSTHEAT compte aujourd’hui 96 collaborateurs (au 30 juin 2019), dont les 2/3 sur l’industrialisation et la R&D, et s’est dotée d’un outil industriel 4.0 (montage de la chaudière entièrement internalisé) inauguré fin 2018. Installée sur le site industriel de l’ancienne usine de BOSCH à Vénissieux sur une surface de 7 000 m2, la ligne de production automatisée est conçue pour assembler jusqu’à 20 000 chaudières par an, sous réserve de recrutements supplémentaires. Au-delà, la capacité de production pourrait être portée jusqu’à 50 000 chaudières par an, avec des investissements additionnels limités par rapport à l’investissement initial, sur le même site de production.
Avec la BOOSTHEAT.20, BOOSTHEAT adresse en priorité les marchés de la rénovation de la maison individuelle ainsi que du petit collectif et du tertiaire en ciblant trois zones prioritaires, la France, l’Allemagne, et la Suisse, soit un marché global estimé à 3,3 Mds € par an.


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